已停牌一個(gè)多月之久的ST興業(yè)(600603)終于揭開(kāi)重組方案的謎底,該公司昨日發(fā)布公告稱(chēng),將以不低于6.98元/股的價(jià)格定向發(fā)行約1.86億股,用于購買(mǎi)廈門(mén)大洲旗下的房地產(chǎn)資產(chǎn)。這意味著(zhù),通過(guò)二級市場(chǎng)舉牌入主ST興業(yè)的廈門(mén)大洲將借此實(shí)現整體上市,而ST興業(yè)也將成為一家廈門(mén)房地產(chǎn)上市公司。
廈將增一上市公司
通過(guò)二級市場(chǎng)舉牌入主ST興業(yè)2個(gè)月之后,陳鐵銘開(kāi)始大手筆將廈門(mén)大洲資產(chǎn)注入ST興業(yè)。
ST興業(yè)公告顯示,該公司擬收購的資產(chǎn)包括:廈門(mén)濱江房地產(chǎn)公司100%股權、廈門(mén)雙潤投資管理公司100%股權、廈門(mén)大洲物業(yè)公司100%股權以及廈門(mén)港潤房地產(chǎn)公司和陳鐵銘分別持有的廈門(mén)港中房地產(chǎn)公司76.57%和23.43%股權。
“上述資產(chǎn)幾乎是廈門(mén)大洲旗下全部的房地產(chǎn)資產(chǎn)。也就是說(shuō)陳鐵銘要出資13億左右購買(mǎi)自己的資產(chǎn),相當于左手換右手。”有證券業(yè)者分析,若此方案正式獲批,廈門(mén)大洲將借此實(shí)現整體上市,而ST興業(yè)也將成為一家廈門(mén)房地產(chǎn)上市公司。
此外,若重組順利完成,大洲集團董事長(cháng)陳鐵銘及其一致行動(dòng)人持股ST興業(yè)的比例將從10.8%增至54.39%,陳鐵銘將真正成為ST興業(yè)的控制人,并晉升十億級富豪行列。
ST興業(yè)復牌漲停
受重組消息刺激,ST興業(yè)昨日復牌后隨即漲停。
根據廈門(mén)大洲的預測,重組后ST興業(yè)盈利能力將顯著(zhù)提高,2011年每股收益有望達到0.56元。其中貢獻最大的主要是濱江房地產(chǎn)和港潤房地產(chǎn)。濱江房地產(chǎn)2009年、2010年和2011年的凈利潤分別為0萬(wàn)元、9169萬(wàn)元和4908萬(wàn)元,該公司主要資產(chǎn)為在建工程廈門(mén)第一廣場(chǎng)(查看地圖)。而港潤房地產(chǎn)這3年的凈利潤分別為0萬(wàn)元、0萬(wàn)元和15705萬(wàn)元,該公司主要資產(chǎn)為在建工程麗晶花園。
陳鐵銘承諾,如本次資產(chǎn)重組后,標的公司上述三年的實(shí)際盈利低于預測數,他及其控制的其他企業(yè)將以現金方式全額補償差額部分。
擬注入資產(chǎn)存風(fēng)險
盡管如此,仍有不少人對此次擬注入資產(chǎn)提出疑問(wèn)。據悉,作為最核心的注入資產(chǎn),廈門(mén)第一廣場(chǎng)總建筑面積71834平方米,但是在建工程中有6432.4平方米被法院查封、凍結。
“這一官司應不會(huì )影響資產(chǎn)注入。”ST興業(yè)一位高管表示,由于廈門(mén)濱江房地產(chǎn)是陳鐵銘收購、改造的爛尾樓項目,因此,上述官司主要是原濱江房地產(chǎn)有關(guān)人員的債務(wù)官司。
據悉,為了打消投資者的疑慮,確保重組方案順利通過(guò),陳鐵銘已出具《承諾函》,承諾如該部分產(chǎn)權法院最終判決不為濱江房地產(chǎn)所有,他將以現金方式全額向上市公司補償相應損失。
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